Rückblick auf die Woche: Gold, Öl, Kryptowährung – Forex

gold

Gold-Notierungen wurden nicht auf 1.500 US-Dollar festgesetzt. Der Optimismus im Zusammenhang mit dem Brexit und den bevorstehenden Verhandlungen zwischen China und Amerika schränkte das Wachstum des Vermögenswerts ein.

Gold war in den letzten zwanzig Monaten eines der wirksamsten Finanzinstrumente. Doch jetzt handelt sie in einem kleinen Korridor. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg die Gesamtinvestitionsnachfrage deutlich an, was auf einen starken Anstieg der Käufe der führenden Zentralbanken um 50 % zurückzuführen ist. Gleichzeitig war die spekulative Nachfrage auf einem relativ geringen Niveau.

Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Gold hat sich im dritten Quartal dieses Jahres deutlich verändert. Die spekulative Nachfrage wuchs um 150-200 Tonnen. Dies wurde durch den amerikanisch-amerikanischen Konflikt sowie die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit erleichtert. Die spekulative Nachfrage war im dritten Quartal so hoch wie während der Schuldenkrise in der Eurozone, die 2011 begann.

Die Statistiken des World Gold Council für das dritte Quartal 2019 dürften einen Rückgang des Volumens der Käufe durch die Zentralbanken zeigen. Seit 2012 dürfte es eine Rückkehr zum Durchschnittswert von 150 Tonnen geben. Ein solches Szenario würde die Käufe im dritten Quartal um etwa 75 Tonnen reduzieren.

Der Wertzuwachs von Gold im dritten Quartal 2019 sowie die schwierige Lage in der Weltwirtschaft führten zu einem Rückgang der Nachfrage nach Schmuckprodukten. Die Nachfrage fiel 2011 und 2016 auf tiefste Werte. Er erreichte 450 Tonnen.

Der Markt des betreffenden Edelmetalls wird nun vor allem durch spekulative Nachfrage und sekundäre Goldverarbeiter auf der Angebotsseite reguliert. Die Zentralbanken haben ihre Aktivität deutlich reduziert. Wenn die Metallpreise weiter steigen, können sie zu Nettoverkäufern werden, was das Angebot erheblich erhöhen wird. Auch die Nachfrage nach Schmuck kann stark zurückgehen. Metallnotierungen sollten zu den Werten zurückkehren, bei denen sich die Nachfrage erholen wird. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer langfristigen Rally.

Ein wichtiger Faktor wird kurzfristig die Lösung des Brexit-Problems sein, das am 31.10.2019 wahrscheinlich eintreten wird. Eine neue Verzögerung oder ein Austritt aus der EU ohne Abkommen könnte zu einem erhöhten Interesse an risikofreien Vermögenswerten führen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Zentralbanken Spekulanten anschließen, was die Metallnotierungen deutlich erhöhen wird.

Wir prognostizieren, dass Gold in der kommenden Woche zum nächsten Widerstand wachsen wird: 1500, 1502, 1505, 1510 und 1515 USD.

öl

WTI hat seine Notierungen nach dem Rückgang, der eine Woche zuvor eingetreten war, teilweise wiederhergestellt. Dies geschah vor dem Hintergrund eines optimistischen Ausblicks auf die amerikanisch-amerikanischen Verhandlungen. Donald Trump sagte, das Treffen am Donnerstag sei ein Erfolg gewesen. Der Angriff auf den iranischen Tanker wirkte sich auch positiv auf den Ölpreisanstieg aus.

Die Internationale Energieagentur senkte ihre Prognose 2019 erneut auf 1 Million Barrel pro Tag und im nächsten Jahr auf 1,2 Millionen Barrel. Außerdem erhöhte sie ihre Prognose für einen Anstieg der Nicht-OPEC-Lieferungen auf 0,4 Millionen Barrel pro Tag.

Proteste in Ecuador haben auch die Ölpreise gestützt. Der ecuadorianische Präsident Lenin Moreno schaffte die Treibstoffsubventionen ab. Dies löste eine Welle der Unruhe aus. Die Regierung musste von der Hauptstadt in die Stadt Guayaquil umziehen. Die Demonstranten beschlagnahmten einige Ölplattformen und produzierten etwa 0,165 Millionen Barrel pro Tag. Das ist fast ein Drittel der Gesamtproduktion Ecuadors. Am Mittwoch kündigte das lokale Staatsunternehmen eine höhere Gewaltfürstin für seine Handelsaktivitäten an.

Ein iranischer Tanker wurde Ende vergangener Woche angegriffen. Es wurde von zwei Raketen getroffen, während das Schiff vor der Küste Saudi-Arabiens war. Dieser Fall könnte die Spannungen zwischen den Ländern des Nahen Ostens erneut verstärken. Die USA planen, zusätzliche Truppen nach Saudi-Arabien zu entsenden. Dies ist notwendig, um die Spannungen in der Region abzubauen. Derzeit können politische Risiken ein starker Treiber höherer Rohstoffpreise sein. Gleichzeitig bleiben die Nachfrageprognosen niedrig.

Ein großer Teil der an dem Abkommen zur Verringerung der Ölförderung beteiligten Staaten übertrifft weiterhin ständig den Produktionsplan. Im September lag die Rohstoffproduktion der Kartellmitglieder um 38 % unter dem festgelegten Niveau. Für Nicht-OPEC-Länder waren es 10 %. Diese Schlussfolgerung geht aus einem Bericht der Internationalen Energieagentur hervor. Die Vereinbarungen beinhalten die Verpflichtung, die Produktion bis Ende März 2020 ab Oktober 2018 um 1,2 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Davon befinden sich 0,228 Millionen in Russland.

Die Rohstofflieferungen der Opec erreichten mit 28,8 Millionen Barrel ein Rekordtief. Die Hauptgründe dafür waren der Angriff auf die Ölinfrastruktur Saudi-Arabiens. Infolge des Angriffs fielen die Rohstoffe auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Dies ist der niedrigste Wert in den letzten 10 Jahren. Im September dieses Jahres entfielen auf Saudi-Arabien rund 1 Million Barrel pro Tag des Gesamtrückgangs. Venezuela hat auch das Angebot als Wette deutlich verschlechtert.

Wir prognostizieren einen Rückgang des WtI-Wertes auf Widerstand: 54.00, 53.60, 53.30, 53.00 und 52.50 USD.

Kryptowährungen

Der E-Währungsmarkt befindet sich weiterhin in einem globalen bärischen Trend. Gleichzeitig war der Wert vieler Vermögenswerte in der vergangenen Woche stabil und wurde von einem weiteren Rückgang abgehalten. BTC erreichte 8,3 Tausend US-Dollar. Die ETH wurde um 182 US-Dollar erhöht. Ripple erreichte 0,276 USD. Die Gesamtkapitalisierung des digitalen Geldmarktes beträgt 224 Milliarden US-Dollar.

Die Bezahlsysteme MasterCard, Visa und Stripe sowie eBay verließen das E-Coin-Projekt Waage, das Facebook veröffentlichen sollte. Visa kündigte an, die Situation zu überwachen und zu bewerten. Ihre endgültige Entscheidung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Darunter die Fähigkeit der neuen Plattform, die Regeln der Finanzaufsichtsbehörden einzuhalten. Dieser Faktor veranlasste andere Teilnehmer, sich aus dem Deal zurückzuziehen.

Der Calibra-Geschäftsführer sagte, er respektiere die Entscheidung von MasterCard und Visa, das Datum ihrer Verbindung zum Projekt zu verschieben. Er glaubt, dass der Weggang solch starker Partner nicht darauf hindeutet, ob das Waage-Projekt gescheitert ist. PayPal verließ ihn auch.

Die U.S. Securities and Exchange Commission erklärte, Gram-Münzen seien Wertpapiere. Einhunderteinundsiebzig Investoren beteiligten sich am Verkauf von TON-Token. Davon sind etwa 40 % amerikanische Einwohner. Telegram hat das ICO nicht offiziell formalisiert. Die Regulierungsbehörde ist sich sicher, dass dies ein Verstoß gegen amerikanisches Recht ist.

Die SEC konnte bereits ein vorübergehendes Verbot des Verkaufs von Gram-Münzen an amerikanische Einwohner durchsetzen und hat eine Klage gegen den Konzern eingereicht. Die Gerichtssitzung ist für den 24.10.2019 geplant.

Es wird angenommen, dass Telegram das Startdatum der Plattform ändern und im Rahmen des Blockstack-Projektschemas arbeiten wird. Es geht darum, die Zustimmung der Kommission nach der A-Bestimmung zu erhalten. In diesem Fall müssen beide Unternehmen Strafen zahlen. Die Investorenvereinbarungen werden voraussichtlich am letzten Oktobertag das TON-Netz starten. Andernfalls müssen 1,7 Milliarden US-Dollar an Anlegergeldern zurückgezahlt werden. Vor dem SEC-Streit gaben Anchorage und Coinbase Custody ihr Interesse an Gram bekannt.

Die Einführung von Bitcoin-ETFs von Bitwise wurde ebenfalls von der Regulierungsbehörde verboten. Nach Angaben der Vertreter der Agentur, dieses Produkt nicht mit den Regeln zur Verhinderung von Manipulationen entsprechen. Vertreter des Unternehmens glauben, dass der Ausgang des Streits mit der Regulierungsbehörde als Ganzes für sie optimistisch ist. Sie beabsichtigen, in Zukunft einen weiteren Antrag zu stellen.

Wir prognostizieren, dass BTC die Marke von 8.350, 8.400, 8.500, 8.700 und 9.000 US-Dollar erreichen wird. ETH-Notierungen können die folgenden Niveaus erreichen: 185, 187, 190, 192 und 195 USD, während Ripple für 0,280, 0,287, 0,290, 0,295 und 0,300 USD strebt.