Öl verliert weiter an Preis: Prognose für 8. November – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro/Dollar-Paares gingen in der gestrigen Handelssitzung leicht zurück und erreichten 1,1450.
Während der Sitzung erreichten die Zitate ein Zwei-Wochen-Hoch von 1.1500, als die Demokraten eine Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und die Republikaner im Senat gewannen. Zusätzlicher Druck auf den Dollar hat die Risikoneigung wiederhergestellt. Der Dollar-Index geriet unter Druck und fiel unter die Marke von 95,90.
Das Volumen der Einzelhandelsumsätze der Eurozone im September verzeichnete im Vergleich zum Vormonat ein Nullwachstum. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert um 0,8% und lag damit deutlich unter dem vorherigen Wert von 2,2%. Die Wirtschaft der Eurozone zeigt trotz der rosigen Prognosen von Vertretern der EZB und anderer Beamter noch keine Anzeichen einer Erholung.
Nach aktuellen Prognosen wird sich das kurzfristige Wachstum der deutschen Wirtschaft auch aufgrund von Handelskonflikten und einem hohen Maß an Unsicherheit in der Welt verlangsamen. Die deutsche Wirtschaft wird sich 2018 um 1,6 % gegenüber 2,2 % im vergangenen Jahr stärken, und das Wachstum wird sich 2019 auf 1,5 % verlangsamen. Frühere Prognosen hatten für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,3 % und im nächsten Jahr von 1,8 % erwartet. Daher sind die Erwartungen deutlich gesunken. Experten zufolge sollte die EZB für einen erfolgreichen Übergang zu einer normalen Geldpolitik sorgen, um die Volkswirtschaften der Euro-Länder zu stabilisieren.
Die wichtigsten Faktoren für die Dynamik des Paares am Donnerstag werden die Rede des EZB-Chefs Mario Draghi und die Bekanntgabe der Ergebnisse der Fed-Sitzung sein. Allerdings wird die November-Sitzung relativ geringe Auswirkungen auf die Märkte haben, Händler erwarten eine hohe Volatilität nach der Sitzung der Federal Reserve im Dezember.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir einen leichten Anstieg der Euro/Dollar-Kurse gegenüber Widerstandsniveaus von 1,1470, 1,1490 und 1,1525.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Das Pfund-Dollar-Paar erholte sich am Mittwoch weiter und erreichte mit 1,3175 den höchsten Wert seit Mitte Oktober. Der endgültige Anstieg war bescheidener, das Paar sank auf das Niveau von 1.3740 am Ende der Sitzung.
Die Nachrichten hintergründe zum Brexit nach wie vor positiv. Die britische Premierministerin Theresa May hat den Kabinettsmitgliedern einen nahezu endgültigen Entwurf für ein Abkommen zwischen London und Brüssel über die Bedingungen des Brexit angeboten. Das Dokument enthält noch nicht den letzten Artikel, in dem eine Lösung für die irische Grenze gefunden wurde. Es ist diese Frage, die nach wie vor das Haupthindernis in den Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union darstellt. May hat wiederholt versprochen, eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Darüber hinaus sagte May, dass die von der EU vorgeschlagene Option mit einer Grenze an der Irischen See, also eigentlich auf dem Territorium Großbritanniens, inakzeptabel sei. In dieser Woche könnte eine weitere Kabinettssitzung stattfinden, auf der der endgültige Entwurf des Abkommens gebilligt werden könnte.
Der britische Hauspreisindex von Halifax legte im Oktober 0,7 Prozent zu und lag damit leicht über den Prognosen. Allerdings bleibt der Index auf einem der niedrigsten Niveaus der letzten Jahre, der britische Wohnungsmarkt befindet sich weiterhin in einer Rezession.
Ohne makroökonomische Statistiken aus dem Vereinigten Königreich werden heute wieder die Brexit-Verhandlungen der Haupttreiber des Pfundes sein. Die Märkte werden weiter auf die Fortschritte bei den Verhandlungen reagieren, schon heute kann Brexit-Minister Raab die Details bedeutender Fortschritte bekannt geben.
In unserer Prognose für heute erwarten wir eine weitere Stärkung des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar und das Wachstum des Paares auf die Widerstandsniveaus von 1,3760, 1,3780 und 1,3800.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise wurden am Handelsende kaum verändert und erreichten die Marke von 1226 Dollar, obwohl sie in der Sitzung auf das Niveau von 1236 Dollar pro Feinunze stiegen.
Der Goldpreis hat am Mittwoch auf die positive Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA am Dienstag reagiert. Die Republikaner behielten die Mehrheit im Senat, und die Demokraten gewannen zum ersten Mal seit acht Jahren eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Zeit der Ungewissheit liegt hinter uns, und einige Analysten vermuten, dass die Kontrolle der Houses of Congress durch verschiedene Parteien zu positiven Ergebnissen führen könnte, da sie in vielen Fragen Kompromisse eingehen müssen.
Auch die US-Börsen reagierten gestern mit einem Anstieg der Wahlergebnisse. Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch nach Börsenbeginn um mehr als 1 Prozent auf 25.888 Punkte. Der Index des S'P 500, der Aktien der 500 größten Unternehmen im US-Markt umfasst, zeigte ebenfalls eine positive Dynamik und stieg um 1,2% auf 2.788 Punkte, während der nasdaq electronic exchange index um 1,68% auf das Niveau von 7500 stieg.
Das wichtigste Ereignis der heutigen Devisenmärkte ist die formelle Sitzung der FOMC. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Treffen ein wichtiges Ereignis für den Markt sein wird, da es keine Pressekonferenz des Fed-Chefs und eine Aktualisierung der Wirtschaftsprognose gibt. Darüber hinaus dürfte der Zinssatz unverändert bleiben. Die geldpolitische Erklärung wird eine geringfügige Korrektur enthalten, um die jüngsten Wirtschaftsdaten widerzuspiegeln, was die jüngste allmähliche Beschleunigung des Lohnwachstums und die Abschwächung der Aktivität auf dem Wohnungsmarkt unterstreicht.
So erwarten wir in unserer Prognose für Donnerstag einen leichten Anstieg des Goldes auf Widerstandsniveaus von 1230, 1233 und 1237 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die WTI-Rohölpreise wiesen am Mittwoch erneut eine hohe Intraday-Volatilität auf und sanken am Ende des Tages erneut auf das Niveau von 61,60 USD pro Barrel.
Laut der wöchentlichen Überprüfung der Energy Information Administration stiegen die us-amerikanischen Ölvorräte in der vergangenen Woche um 5,8 Millionen Barrel oder 1,4 Prozent auf 431,8 Millionen Barrel. Analysten hatten mit einem Anstieg der Lagerbestände um 2,43 Millionen Barrel oder 0,6 Prozent auf 428,43 Millionen Barrel gerechnet. Die US-Ölproduktion für die Woche betrug 11,6 Millionen Barrel pro Tag, 400.000 Barrel mehr als in der vergangenen Woche, nach Angaben des Amtes. Die SCHIEFERproduktion in den USA übertrifft weiterhin die Prognosen. Seit Jahresbeginn sind die Mengen um 1,3 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, bis Ende des Jahres wird das Wachstum 1,6 Millionen Barrel betragen. Das ist ein Drittel mehr als das Energieministerium noch vor einem Monat vorhergesagt hat, und fünfmal höher als die Prognose vom Anfang des vergangenen Jahres.
Der globale Ölmarkt ist nach zwei Jahren des Umkehrs in einen Zustand der Übernachfrage über das Angebot zurückgekehrt. Und das Ungleichgewicht könnte in naher Zukunft zunehmen, wie das Energieministerium prognostiziert. Am Ende des dritten Quartals übertraf die weltweite Produktion den Bedarf der Weltwirtschaft um 170.000 Barrel pro Tag, stieg bis Ende des Jahres auf 690.000 Barrel und erreichte bis Mitte 2019 1,19 Millionen Barrel. Auch die OPEC-Länder sind sich dieses Problems bewusst, weshalb Russland, Saudi-Arabien und andere Verbündete bald über die Möglichkeit einer neuen Produktionskürzung im nächsten Jahr diskutieren werden, da sie angst vor steigenden Ölreserven stehen. Die Minister der OPEC und anderer Länder werden diese Option bei einem Treffen am Sonntag, dem 11. November, in Abu Dhabi erörtern.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen weiteren Rückgang der NOTierungen von WTI-Rohöl auf die Stützungswerte von 61,40, 61,20 und 61,00 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Kryptowährungswerte haben sich am Mittwoch weiter verstärkt. Bitcoin-Kurse erreichten 6.560 USD. Ethereum stieg um fast 2 Prozent auf 220 US-Dollar. XRP zeigte die ruhigste Dynamik nach einem starken Anstieg am Vortag und beendete die Handelssitzung bei 0,5350.
Der Faktor der Verlangsamung des Wachstums von XRP war die unerwartete Aussage des Vertreters des globalen Zahlungssystems Swift. Die Plattform wird Ripple-Lösungen nicht für internationale Zahlungen verwenden, Gerüchte wurden nicht bestätigt. In diesem Monat ist Swift damit beschäftigt, die Standards seiner Protokolle zu aktualisieren. Unternehmensvertreter empfehlen ihren Kunden, auf ihre neue Swift GPI-Plattform umzusteigen. Diese Nachricht hat viele Gerüchte ausgelöst, dass Swift seinen Kunden – und Tausenden von Banken auf der ganzen Welt – direkten Zugang zu RippleNet und xRapid bieten wird. Dennoch ist die Nachfrage nach XRP nach wie vor ziemlich hoch.
In den letzten Tagen ist das tägliche Volumen des Kryptowährungshandels stark von 10 Milliarden Dollar auf 16 Milliarden gestiegen. Das Bitcoin-Handelsvolumen ist um 40 % gestiegen und nähert sich bereits 5 Milliarden Dollar. Wie üblich, wurde der BTC von den Altcoins gefolgt. Der Hauptrekordhalter war XRP, das Handelsvolumen der drittgrößten Kryptowährung innerhalb weniger Tage stieg von 400 Millionen auf 1,2 Milliarden Dollar. Das aktuelle Volumenwachstum ist definitiv ein Zeichen für einen Aufwärtstrend für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Allerdings wird Bitcoin zunächst kurzfristig wachsen müssen, und es wird die Widerstandsstufe von 6800 überwinden müssen, die seit Anfang August nur einmal Mitte September gebrochen wurde.
In jedem Fall signalisiert das Wachstum des Handelsvolumens mit dem Wachstum von Kryptowährungen die Rückkehr des Optimismus auf dem Kryptowährungsmarkt. Und dafür gibt es Gründe, wie die bevorstehende Markteinführung des Terminmarktes von Bakkt und die Kastodialdienste von Fidelity.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir, dass Bitcoin weiter auf Widerstandsniveaus von 6580, 6600 und 6650 Dollar wachsen wird. Darüber hinaus erwarten wir, dass Ethereum auf 222, 224, 226 Dollar und XRP Wachstum auf 0,5375, 0,5400 und 0,5430 zu stärken.
