Ist die Dollarkorrektur vorbei? Vorhersage für September 17 – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro-Dollar-Paares fielen am Freitag stark und beendeten den Wochenhandel bei 1,1621.
Die Handelsbilanz der Eurozone ist im Juli deutlich auf 12,8 Milliarden Euro gesunken, was deutlich unter dem Vormonat und den vorläufigen Prognosen liegt. Zudem ist der Index auf den niedrigsten Stand seit 2014 gefallen. Bemerkenswerterweise ist der Rückgang des Handelsüberschusses in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der Einfuhren aus Russland in die Eurozone im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Höhepunkt der Euro-Dollar-Korrektur bereits überschritten ist. Bei einem Treffen in der vergangenen Woche hat die Europäische Zentralbank ihre Wachstumsprognosen für die laufende und die nächste Generation angehoben. EZB-Chef Mario Draghi verwies getrennt auf die wachsenden Risiken im Zusammenhang mit Handelskriegen, wachsenden Spannungen in den Schwellenländern und hoher Volatilität an den Finanzmärkten. Die Grundinflation in der Eurozone bleibt trotz der besten Bemühungen der Regulierungsbehörde niedrig. Der Zinssatz wird noch eine ganze Weile niedrig bleiben. In naher Zukunft wird der Euro-Dollar die untere Grenze des breiten Bereichs um 1,1560 testen, und bis Ende des Jahres wird er voraussichtlich auf ein Niveau von 1,1450 und 1,1300 sinken.
In unserer Prognose für Montag erwarten wir einen leichten Anstieg der Notierungen des Euro-Dollar-Paares auf die Widerstandsniveaus von 1,1635 und 1,1650, danach erwarten wir eine Umkehrung und einen Rückgang auf die Noten von 1,1620, 1,1600 und 1,1580.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die britische Währung fiel gegenüber den USA ende vergangener Woche stark, der Pfund-Dollar beendete die Handelssitzung am Freitag um 1,3053.
Der Rückgang der Notierungen des Paares ist in erster Linie auf die Stärkung der US-Währung nach dem zuvor vorgenommenen Kurssturz zurückzuführen. Das Umsatzwachstum im US-Einzelhandel sank im August auf 0,1 Prozent. Gleichzeitig sind sich die meisten Ökonomen einig, dass diese Daten die aktuellen Prognosen für die Stärkung der Konsumausgaben und des BIP-Wachstums im dritten Quartal dieses Jahres um etwa 3 % nicht ändern werden.
Am Freitag, der Chef der Bank of England Mark Carney, in dem er durchaus positiv bewertet den Inflationsdruck, der über dem Zielwert von 2% bleibt und stellte die Beschleunigung des Wachstums der Durchschnittslöhne, die einen positiven Effekt auf Verbraucheraktivität. Diesmal sprach Carney kaum über den Brexit, obwohl es offensichtlich ist, dass die Verhandlungen mit der Europäischen Union in der kommenden Woche der Hauptfaktor für die Bewegung der Pfund-Zitate bleiben werden. Zuvor hat sich herabimiert, dass die Verhandlungsführer in der Hauptfrage – dem Status der irischen Grenze – einige Fortschritte erzielt haben. Gleichzeitig gab es in den britischen Medien erneut Gerüchte, dass Premierministerin Theresa May unter ernsthaftem Druck der Opposition im Parlament steht, ein Abkommen mit der Europäischen Union zu schließen.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen leichten Anstieg der Notierungen des Pfund-Dollar-Paares auf die Widerstandsniveaus von 1,3070, 1,3090 und 1,3115.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise fielen am Freitag stark, übertrafen die wichtigste Stützungshöhe von 1200 Dollar und erreichten die Marke von 1193 Dollar je Feinunze.
Zuvor war der Goldpreis auf die Nachricht gestiegen, dass die USA bereit sind, mit China über die Einführung neuer Zölle zu verhandeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump seine Absichten erfüllen und die Anwendung neuer Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar ankündigen wird, ist jedoch sehr hoch. Die amerikanische Wirtschaft befindet sich in einer besseren Lage und wird in der Lage sein, die Folgen des Handelskrieges besser zu tragen. Gleichzeitig werden eine Reihe von US-Unternehmen, die sich auf das Geschäft mit China konzentrieren, ebenfalls unter neuen Zöllen von 25 % leiden. In diesem Fall werden sich die US-Aktienindizes von aktuellen Höchsthochs bewegen, was schließlich den Goldpreis stützen wird.
Die aktuelle Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft für das dritte Quartal geht von einer Stärkung um rund 3% aus. Dies ist ein ziemlich hoher Indikator, und in diesem Fall wird die Nachfrage nach Gold begrenzt bleiben, vor dem Hintergrund profitablerer Investitionen in den Dollar. Die meisten Ökonomen erwarten, dass der Goldpreis bis Ende des Jahres auf 1.250 US-Dollar pro Unze steigen wird, aber diese Annahmen dürften verfrüht sein. Gold wird beginnen, den Preis zu steigen, nicht bevor es echte Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Wirtschaft gibt, die frühestens 2019 eintreten wird.
In unserer Prognose für Montag erwarten wir einen leichten Anstieg der Goldnotierungen auf Widerstandsniveaus von 1195, 1197 und 1200 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
WTI-Rohöl stieg während der Handelssitzung am Freitag leicht an und erreichte den Widerstand von 69,00 USD pro Barrel.
Zum ersten Mal seit 20 Jahren haben sich die Vereinigten Staaten vor Saudi-Arabien und Russland zu einem weltweit führenden Ölförderland entwickelt. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration wird sie bis Ende 2019 führend in der Rohstoffproduktion bleiben. Die Produktion in Russland und Saudi-Arabien ist in den letzten Jahren auf einem durchschnittlichen Niveau geblieben, während die Vereinigten Staaten die Schieferölproduktion aktiv gesteigert haben. Am Freitag berichtete Baker Hughes über einen Anstieg der Zahl der aktiven Ölplattformen in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche. Die Zahl der Anlagen stieg um sieben Einheiten auf 867. Das jährliche Wachstum betrug 13%. Alle drei weltweit größten Rohstoffproduzenten – die Vereinigten Staaten, Russland und Saudi-Arabien – sind sich einig, dass die Produktion vor dem Hintergrund der bevorstehenden Sanktionen gegen den Iran und des Produktionsrückgangs in Venezuela erhöht werden muss. Das gab US-Energieminister Rick Perry am Freitag bekannt.
Im Allgemeinen bleibt der Ölmarkt in einem Zustand der Unsicherheit, Notierungen werden in einer breiten Spanne von 65,00 – 70,00 Dollar pro Barrel gehandelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit in der nächsten Woche wird sich die Dynamik nicht ändern und der Anstieg des Preises für ein Barrel WTI-Öl an die obere Grenze des Bereichs kann als eine Gelegenheit betrachtet werden, Positionen zum Verkauf zu eröffnen.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein Wachstum der WTI-Rohölnotierungen auf Widerstandsniveaus von 69,25, 69,50 und 69,75 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Ende vergangener Woche erholten sich die wichtigsten Kryptowährungen weiter. Bitcoin-Notierungen stiegen auf das Niveau von 6500 Dollar, und der Preis für Ethereum erreichte 220 Dollar.
EZB-Chef Mario Draghi sagte am Freitag, die europäische Regulierungsbehörde habe keine Pläne, ihre digitale Währung herzugeben. Laut Draghi müssen Kryptowährungen die Zeit prüfen, bis die EZB die Durchführbarkeit ihrer Verwendung prüft. Draghi erläuterte den Grund für diese Position und betonte die Unreife der Kryptowährungstechnologie und die damit verbundenen Investitionsrisiken. In einem gemeinsamen Bericht der EZB und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wurden die Nebenwirkungen der möglichen Freigabe der digitalen Währung hervorgehoben und die Notwendigkeit weiterer Forschung in diesem Bereich rechtzeitig hervorgehoben.
Frankreich hat einen neuen Rechtsrahmen für erstmalige Token-Placements eingeführt. Das neue Gesetz erlaubt es der französischen Finanzaufsichtsbehörde, der Finanzmarktaufsichtsbehörde, Unternehmen, die ICOs in Frankreich durchführen wollen, zu genehmigen und Zulasse zu erteilen, aber nur, wenn diese Projekte spezifische Garantien für Investoren bieten. Die Emittenten müssen AMF-Informationen vollständig offenlegen, sodass Käufer fundierte Entscheidungen über ICOs treffen können. Die französische Regulierungsbehörde hat zuvor Bedenken hinsichtlich der fehlenden klaren Regulierung des Verkaufs von Tokens als integralem Risikofaktor für ICOs geäußert, was das Risiko von Investitionsverlusten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhöht. Bereits im April senkten die französischen Behörden die Einkommensteuer auf Einkommen aus Kryptowährungstransaktionen um mehr als die Hälfte auf 19 Prozent, was weitgehend als positive Entwicklung für die Kryptowährungs- und Blockchain-Industrie in der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt angesehen wurde. .
In unserer Prognose für Montag erwarten wir, dass das Wachstum der Bitcoin-Notierungen Widerstandsniveaus von 6550, 6600 und 6700 Dollar erreichen wird, sowie die Stärkung des Ethereums auf die Marken 225, 230 und 240 Dollar.
