Gold wächst inmitten sinkendes Interesse an riskanten Vermögenswerten

Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)

Im Mittwochshandel stieg der Euro gegenüber dem Dollar von 1,1330 auf 1,1345, vor dem Hintergrund der Abschwächung der US-Währung, was vor allem auf die Sorge um die weiche Politik der Fed zur Anhebung des Leitzinses und niedrigere Renditen zurückzuführen ist. US-Treasuries und ein Einbruch an den US-Aktienmärkten.

Am Mittwoch gab der stellvertretende italienische Ministerpräsident Luigi Di Maio die konsequente Haltung der Regierung zur Einführung des Grundeinkommens für Die Bürger und zur Senkung des Renteneintrittsalters in Italien ab 2019 bekannt. Die italienische Regierung plant die Einführung einer "Quote von 100", die das Renteneintrittsalter effektiv senkt und es den Menschen ermöglicht, eine staatliche Rente zu beantragen, wenn ihr Alter und die Anzahl der Dienstjahre zusammen 100 Jahre betragen. Laut Di Maio wird die Regierung auch einen Weg finden, Sanktionen der EU zu verhindern, und sich nicht von den Bestimmungen des Haushaltsplans für 2019 zurückhalten. Dies stimulierte weitgehend eine Abwärtskorrektur innerhalb des Paares in der Mitte des Handels.

Der europäische Aktienmarkt ist am Mittwoch gefallen und hat am Dienstag einen deutlichen Rückzieher am US-Aktienmarkt um mehr als 3 Prozent umgedreht, da befürchtet wurde, dass die positiven Erwartungen an einen Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China überflüssig waren. Gleichzeitig verzeichnete der italienische Markt aufgrund der bevorstehenden Haushaltsvereinbarung mit der EU den geringsten Rückgang. Die gestrige Rede des Chefs der Europäischen Zentralbank Mario Draghi wurde nicht zur Unterstützung für den Euro, da seine Rhetorik allgemeiner Information war und keine Versprechungen über den weiteren Kurs der Geldpolitik der Regulierungsbehörde enthielt. Gleichzeitig stützten die makroökonomischen Statistiken gestern den Euro. Der Index der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor der Eurozone lag Ende November bei 53,4 gegenüber den erwarteten 53,1.

In unserer Prognose für Donnerstag gehen wir davon aus, dass die Notierungen des Euro/Dollar-Paares den Abwärtstrend wieder aufnehmen und auf die Stützungsniveaus von 1,1310, 1,1290 und 1,1265 sinken werden.

Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)

Gestern startete das Pfund-Dollar-Paar und beendete den Handel bei 1,2730. Während der Sitzung testeten die Zitate den lokalen Widerstandsgrad von 1.2760.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Europäische Union ein förmliches Verfahren zur Unterzeichnung eines Abkommens über die Bedingungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Gemeinschaft einleitet. Der Europäische Rat und das Europäische Parlament müssen nun die Unterzeichnung des Abkommens förmlich genehmigen, danach könnte es am 30. März 2019 in Kraft treten, wenn auch das Vereinigte Königreich es billigt. Befürchtungen von Händlern, die das Abkommen durch das Königreich ratifizierten, wurden durch den Rückgang der Zitate des Paares ausgespielt.

Der gestern veröffentlichte britische Index der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor im November führte zu einer Abwärtskorrektur des Pfunds gegenüber dem Dollar, da die tatsächlichen Daten schlechter ausfielen als prognostiziert, der Indikator fiel von 52,2 im Oktober auf die Marke. 50.4. Analysten gingen davon aus, dass sie auf dem Niveau des vorangegangenen Berichtszeitraums bleiben würde. So zeigt der Indikator der Aktivität im nicht-verarbeitenden Bereich einen Rückgang für den dritten Monat in Folge, die Aktualisierung der Juli-Tiefs von 2016 und nähert sich nahe der 50-Marke, unter dem Niveau, von dem wir über einen Rückgang der Aktivität sprechen können.

Aus den makroökonomischen Statistiken der USA geht hervor, dass der National Employment Report from ADR, der Veränderungen in der Zahl der Arbeitsplätze im nichtlandwirtschaftlichen Sektor widerspiegelt, heute von Interesse ist. Die Daten sind wichtig, vor allem, weil eine hohe Arbeitsleistung die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass sich der Leitzins der Fed nach oben verschiebt, was den Dollar langfristig stärken wird. Diesmal dürfte die Zahl der Beschäftigten zurückgehen, worauf die US-Währung mit einem Korrekturrückgang gegen die Briten reagieren könnte.

In unserer Prognose für heute gehen wir davon aus, dass die Notierungen des Paares auf die Werte 1.2715, 1.2700 und 1.2665 zurückgehen werden.

Forex. Goldpreisprognose

Der Mittwoch war ein günstiger Tag für die Goldpreise, die von 1240 Dollar pro Feinunze im Vormittagshandel auf 1243 bis zum Ende der Sitzung stiegen. Die Abwertung des Dollars führte dazu, dass die Preise auf den höchsten Stand der Schließung in den letzten fünf Monaten stiegen.

Zusammen mit der weitverbreiteten Rezession an den Aktienmärkten sinken die Erwartungen der Anleger auf einen weiteren Anstieg des Leitzinses der Fed weiter. Auch nach der Dezember-Sitzung der Regulierungsbehörde stiegen die Erwartungen, die Zinsen zu halten, auf 21,6 % nach 17,3 % eine Woche zuvor. Da die Rendite von Schuldtiteln, insbesondere Anleihen, angesichts von Zinserhöhungen steigt, wirken sich Zweifel an der Politik der Fed auch negativ auf die Händler aus. Zweifel an der Nachhaltigkeit der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China werden von Händlern ausgespielt, die nach stabilen Vermögenswerten ausscheiden. Diese Faktoren stützten die Goldkurse beim gestrigen Handel.

Palladium ist zu einem Begrenzer des Wachstums des Goldkurses geworden, dessen Preis zum ersten Mal seit 16 Jahren den Goldwert überstieg. Dieses Interesse der Händler an Palladium ist auf die gegenwärtige Nein-Angst vor einer möglichen Verknappung zurückzuführen, da dieses Metall in einigen Wirtschaftszweigen unverzichtbar ist, beispielsweise für die Herstellung von Autoabgasfiltrationsanlagen. Zudem erreichte der Dollar-Index gestern ein Fünf-Tage-Hoch bei 96,97, was zu einem Korrekturrückgang des Goldkurses im Handel führte.

In unserer Prognose für den heutigen Handel erwarten wir einen Rückgang der Goldnotierungen, möglicherweise Testen Unterstützungsniveaus bei 1240, 1238 und 1235 Dollar pro Feinunze.

Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)

Im gestrigen Handel zeigten die Ölnotierungen erwartungsgemäß eine Aufwärtsdynamik. Der Preis für ein Barrel ROHÖL der Sorte WTI stieg von 52,45 Dollar zu Beginn der Sitzung auf 53,34 Dollar am Ende und erreichte am Ende der Sitzung den lokalen Widerstand bei 54,10 Dollar.

Angesichts der Tatsache, dass an den Finanzmärkten insgesamt eine negative Stimmung herrschte, war das Wachstumspotenzial von Öl-Futures begrenzt. Der Dollar-Index verzeichnete am Ende des Tages ein Wachstum, was auch die Rohstoffkosten unter Druck setzte. Der Markt spielte auch einen deutlichen Anstieg der US-Lagerbestände um 5,36 Millionen Barrel nach Statistiken des American Petroleum Institute.

Unterstützung für Ölnotierungen war die gestrige Sitzung des OPEC-Überwachungsausschusses, was dazu führte, dass Händler Empfehlungen zur Gesamthöhe der Ölförderung erwarteten. Am Abend wurde bekannt, dass sich die OPEC-Minister auf die Notwendigkeit verständigten, die Produktion von Rohstoffen zu reduzieren. Obwohl konkrete Zahlen nicht diskutiert wurden, legten die Erzeugerländer eine niedrigere Schwelle von 1 Million Barrel pro Tag fest, die bis September oder Oktober 2018 gesenkt werden könnte.

Russland unterstützte unter anderem den Produktionsrückgang, obwohl es widersprüchliche Gerüchte um seine Position gab. Moskau war Berichten zufolge bereit, die Produktion nur um 0,14 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, während die OPEC darauf besteht, dass Russland diese Zahl um 0,25-0,3 Millionen Barrel reduziert. Diese Situation, gepaart mit dem Rückzug aus dem Katalonienkartell, löste bei den Händlern Besorgnis aus und schränkte das Wachstum der Rohstoffkosten ein, und die Nachricht von Russlands Unterstützung für die Rate des Rückgangs gab den Ölnotierungen Auftrieb. Die Position Saudi-Arabiens ist jedoch nicht ganz klar, was gestern Druck auf den Markt aussetzte und heute wahrscheinlich Anlass zur Sorge geben wird.

Unterstützte Rohstoffpreise und Berichte über Ausfälle an wichtigen Ölpipelines von Kanada in die Vereinigten Staaten, TransCanada stoppte das Pumpen des Keystone-Projekts und Enbridge reduzierte den Transport durch die Mainline-Pipeline.

Die OPEC-Tagung findet am 6. Dezember statt. Danach wird es ein umfassendes Treffen auf der Ebene der OPEC-Minister geben, bei dem die endgültige Entscheidung über die Ölförderung im Jahr 2019 getroffen wird. Die weitere Dynamik der Ölpreise hängt davon ab, wie die neuen Parameter sein werden. In den zwei Jahren des OPEC-Formats sind die Urteile der Ministertagungen nie von der Stellungnahme des Begleitausschusses abgewichen. Es kann jedoch nicht gesagt werden, dass das Ergebnis der OPEC-Treffen immer vorhersehbar ist, obwohl Händler ihre Aussichten für mehr als positiv halten, gegen die die Rohstoffkosten wahrscheinlich weiter steigen werden.

In unserer Prognose für heute erwarten wir die Fortsetzung des Aufwärtstrends für WTI Rohöl, Widerstandsniveaus können 53,50, 53,80 und 54,30 Dollar pro Barrel erreichen.

Forex. Kryptowährungsprognose

Am Mittwoch war der Kryptowährungsmarkt von einem weiteren leichten Rückgang geprägt. Bitcoin fiel von 3921 Dollar auf 3787 bis zum Ende des Handelstages. Bis Mittwochabend war Ethereum von 108 auf 103 US-Dollar gefallen. XPR am Mittwochmorgen mit 0,3504 Dollar gehandelt, und im Abendhandel erreichte das Niveau von 0,3437 Dollar.

Laut einer Studie von A.T. Kearney, einem der Marktführer auf dem Markt für Beratungsdienstleistungen, wird Bitcoin bis Ende 2019 seine bisherige marktbeherrschende Stellung wiedererlangen, und der Katalysator dafür wird unter anderem Instabilität der Altcoins. Laut den Analysten A.T. Kearney wird die Aktie der Benchmark-Kryptowährung bis zum vierten Quartal 2019 wieder zwei Drittel der Kapitalisierung des digitalen Asset-Marktes ausmachen. Altcoins verlieren ihre Anziehungskraft aufgrund der zunehmenden Zurückhaltung der Investoren, riskante Geschäfte durchzuführen. Das Unternehmen prognostiziert auch eine Abschwächung der Position der Finanzaufsichtsbehörden in Bezug auf den Kryptowährungssektor. Dies kann der Anfang für die Einführung von Bitcoin-ETF sein und eine beträchtliche Anzahl von Großinvestoren an den Markt locken, was sich positiv auf den Wechselkurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auswirken wird.

Zu den oben genannten gibt es bestimmte Voraussetzungen, insbesondere auf dem g-20 Treffen an diesem Wochenende, die Staats- und Regierungschefs der Welt vereinbart, globale Vorschriften über Kryptowährungen einzuführen. Das Hauptleitmotiv des Dokuments, das über die Ergebnisse des Gipfels veröffentlicht wurde, ist die Verbreitung von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Doch allein die Tatsache, dass die Themen der Kryptowährungsindustrie auf Augenhöhe mit anderen globalen Problemen und Trends diskutiert wurden, zeigt ihre soziale und wirtschaftliche Bedeutung, die durch den Aufwärtstrend des Marktes zu Beginn der Woche ausgespielt wurde.

Derzeit liegt der Bitcoin-Dominanzindex bei 54%, obwohl dieser Indikator im Januar 2017 bei etwa 88% lag. Doch im Januar 2018 war der Marktanteil von Bitcoin unter 33 % gefallen und stieg dann wieder an. Bis heute hat sich die Gesamtkapitalisierung des Marktes für virtuelle Vermögenswerte 125 Milliarden Dollar angenähert, von denen ein Teil von Bitcoin auf 67,5 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Wir gehen davon aus, dass sich die Bewegung von Kryptowährungen im heutigen Handel auf den seitlichen Bereich mit moderater Aufwärtsdynamik beschränken wird. Bitcoin kann Widerstandsniveaus von 3.960, 4.040 und 4.100 US-Dollar anvisieren. Widerstandsniveaus von 108, 111 und 155 USD sind für Ethereum wahrscheinlich. XPR kann Widerstandsniveaus von 0,3520, 0,3560 und 0,3610 USD testen.