Gold verliert weiter an Preis: Prognose für 5. September – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Das Euro/Dollar-Paar fiel am Dienstag leicht auf 1,1583 zum Ende der Handelssitzung.
Der Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in den USA hat sich im August leicht verbessert, bleibt aber weiterhin auf dem Mindestwert für das Jahr. Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal bleibt die Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe gering, und ein hohes BIP wird in erster Linie durch den Konsum erreicht.
Der Erzeugerpreisindex in der Eurozone stieg im Juli und erreichte den Jahreswert von 4,0% und damit den höchsten Wert seit Juli 2017. Gleichzeitig ging die Inflation in der Eurozone im August erneut zurück. Der Basis-Verbraucherpreisindex fiel erneut auf das Niveau von 1,0%. Trotzdem wurde gestern berichtet, dass die Finanzminister und Vertreter der Zentralbanken Europas diese Woche auf dem Treffen der Eurogruppe über die Anhebung der Zinssätze der EZB im nächsten Jahr beraten werden. Die Europäische Zentralbank verfolgt seit langem eine Politik der geldpolitischen Stimulierung, und selbst eine kleine Zinserhöhung kann zu Problemen einiger nationaler Regierungen und einer Destabilisierung der Lage auf den Vermögensmärkten führen.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein Wachstum der Euro/Dollar-Notierungen auf das Widerstandsniveau von 1,1600, danach erwarten wir eine Umkehrung und einen Rückgang auf die Noten 1,1580 und 1,1550.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die britische Währung war gestern im Preis gegenüber den USA praktisch unverändert, das Pfund/Dollar-Paar beendete die Handelssitzung bei 1,2857.
Der Index der Geschäftstätigkeit im britischen Bausektor ist im August nach mehreren Monaten des Wachstums gesunken. Eine ähnliche Dynamik zeigte gestern der Index der Geschäftstätigkeit in der Industrie. Wenn auch der Indikator im Dienstleistungssektor abnimmt, könnte die britische Währung gegenüber dem US-Dollar stark auf das Niveau von 1,2700 fallen.
Der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, bekräftigte gestern in einer Erklärung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Vereinigte Königreich bis März 2019 nicht mit der Eu-Union nicht in Vertrag ist, hoch sei. Carney deutete an, dass ein harter Brexit zusätzlich starken Druck auf das Pfund ausüben würde.
Unterdessen beginnt die Aktivität rund um die Brexit-Verhandlungen zu wachsen. Ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May sagte gestern, die Regierung wolle mehr Kontakt zu den europäischen Staatschefs aufnehmen, in der Hoffnung, in der entscheidenden Phase der Verhandlungen Unterstützung zu erhalten. Es ist bekannt, dass einige europäische Regierungen bereit sind, die Forderungen Großbritanniens zu unterstützen. Eine der größten Gewerkschaften im Vereinigten Königreich hat ein Referendum über die Bedingungen des Brexit gefordert. Nach Ansicht der Vertreter der Gewerkschaft sind die Bedingungen für den Austritt aus der EU nicht weniger wichtig als das Konzept der Unabhängigkeit selbst und verdienen auch ein Referendum. Die negativen Auswirkungen ergebnisloser Verhandlungen auf die britische Wirtschaft sind zu groß, daher muss so schnell wie möglich eine Einigung erzielt werden.
In unserer Prognose für Mittwoch erwarten wir einen weiteren Rückgang der Pfund-Dollar-Notierungen, die die Werte von 1,2850, 1,2830 und 1,2800 stützen werden.
Forex. Goldpreisprognose
Der Goldpreis fiel am Dienstag weiter und fiel unter das Schlüsselniveau von 1200 Dollar und erreichte bis handelsschluss die Marke von 1193 Dollar.
Die kurzfristigen Aussichten für Gold bleiben nach unten, der US-Dollar stärkt sich weiter vor dem Hintergrund der Erwartungen einer Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung der Fed. US-Präsident Donald Trump hat eine weitere Idee über den möglichen Zusammenhang von Steuern auf Kapitalerträge mit der Inflation vorgelegt. Diese Idee spiegelt das Wachstum der Inflationserwartungen in den USA wider, was eine wahrscheinliche weitere Erhöhung der Zinssätze bedeutet, entsprechend der gewählten Rate der Fed.
Unterdessen verlassen die Anleger weiterhin Gold-ETFs. Die Gesamtzahl der Long-Positionen auf Gold geht weiter zurück. Die Nachfrage nach Gold ist nach wie vor gering, da der US-Dollar in gewissem Maße das Interesse der Märkte an sicheren Anlagen ersetzt.
Der Rückgang der Notierungen unter das Niveau von 1200 Dollar pro Unze bedeutet den Abschluss des korrigierenden Wachstums und die Fortsetzung des Abwärtstrends. Der Preis fiel erneut unter den gleitenden Zwei-Hundert-Tage-Durchschnitt und erreichte den niedrigsten Stand der letzten zwei Wochen. Die wichtigsten Veröffentlichungen der zweiten Wochenhälfte werden Daten des Arbeitsmarktes in den Vereinigten Staaten sein. Angesichts der Tatsache, dass die Indikatoren wahrscheinlich stark sein werden, wird der Goldpreis weiter auf ein Mehrmonatstief von 1.160 USD pro Unze fallen.
In unserer Prognose für Mittwoch gehen wir von der Entwicklung des Abwärtstrends von Gold und dem Rückgang der Notierungen auf Niveaus von 1190, 1188 und 1185 Dollar pro Feinunze aus.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die WTI-Rohölpreise stiegen gestern kräftig auf das lokale Hoch von 71,40 DOLLAR pro Barrel, danach fielen sie ebenfalls schnell auf 69,43 Dollar.
Die hohe Intraday-Volatilität des Öls ist auf Die Sorgen über Hurrikan Gordon in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, die die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnten. Vor dem Hintergrund dieser Nachricht erreichten die WTI-Ölnotierungen ihren höchsten Wert seit anderthalb Monaten. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich jedoch nicht, da die Auswirkungen des Hurrikans auf die Produktion minimal sein werden, obwohl der Hurrikan den östlichen Teil der Region treffen wird. Der Ölpreis ist seit der Klarstellung stark gefallen.
Im Fokus der Märkte stehen vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen uns die Öllieferungen aus dem Iran. Die iranischen Exporte gehen schneller zurück als erwartet, und die aktuelle Prognose geht von einem Rückgang des Liefervolumens im September auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag aus. Die steigende Ölproduktion der OPEC und ihrer Verbündeten, einschließlich Russlands, hat dazu beigetragen, die Ölpreise stabil zu halten, aber die Marktängste vor Lieferkürzungen im November bleiben hoch.
Laut Bloomberg reduzierte Indien im August die Lieferungen aus dem Iran um 36 % auf 488.000 Barrel pro Tag. Die Einfuhren iranischen Öls machen in Indien fast 25 % aus, so dass eine vollständige Verweigerung der Lieferungen aus dem Iran immer noch problematisch erscheint. Die indischen Behörden werden bei dem Treffen mit den Vereinigten Staaten weitere alternative Rohstoffquellen erörtern.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein Wachstum der WTI-Rohölnotierungen auf Widerstandsniveaus von 69,50, 69,70 und 70,00 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Der Kryptowährungsmarkt wurde am Dienstag mit geringer Volatilität gehandelt. Bitcoin-Kurse bleiben bei 7.350 USD, und der Preis für Ethereum ist auf 285 USD gefallen.
Bitcoin Volatilität ist auf einem der niedrigsten Werte in den letzten 12 Monaten, die wöchentliche Zahl hat jährliche Tiefststände von nur 8,88% erreicht, während der gewichtete durchschnittliche Indikator der Volatilität der ersten Kryptowährung seit Anfang 2018 beträgt etwa 20 %. Gleichzeitig ist die Volatilität von Bitcoin viel geringer als die Preisschwankungen anderer Krypto-Assets, die im Laufe des Jahres beobachtet wurden, und niedriger als Ende 2017. Für große institutionelle Investoren kann dies ein guter Indikator sein, da niedrige Volatilität ein Zeichen dafür ist, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen stabil genug werden, um sie als Währungen zu verwenden.
Das amerikanische Unternehmen IBM hat begonnen, ein neues Zahlungssystem Blockchain World Wire basierend auf dem Protokoll Stellar zu entwickeln. Das fertige Produkt soll Ende Oktober verfügbar sein. Das World Wire-System wird Banken die Möglichkeit geben, innerhalb weniger Sekunden bargeldlos zu bezahlen und grenzüberschreitende Transaktionen zu berechnen. Wenn die Idee erfolgreich umgesetzt wird, hat die neue IBM– und Stellar-Plattform die Möglichkeit, der Hauptkonkurrent des SWIFT-Zahlungssystems und der xRapid Ripple Transaktionslösung zu werden. IBM weist darauf hin, dass das neue Blockchain World Wire-Zahlungssystem den Zahlungsvorgang erheblich vereinfachen, Kosten senken und die Effizienz steigern wird.
In unserer Prognose für Mittwoch erwarten wir einen leichten Anstieg der Bitcoin-Notierungen auf Widerstandsniveaus von 7400, 7450, 7500 Dollar und einen Anstieg des Ethereumpreises auf die Marken 290, 295 und 300 Dollar.
