Das britische Pfund brach in mangelnden Verhandlungen ein
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Das Euro/Dollar-Paar fiel am Ende der wöchentlichen Handelssitzung leicht auf 1,1746.
Die vorläufigen Konjunkturindizes im verarbeitenden Gewerbe Frankreichs, Deutschlands und der Eurozone fielen im September, was die europäische Währung unter Druck setzte. Widersprüchliche Indikatoren der europäischen Wirtschaft schränken das mögliche Wachstum des Euro ein, obwohl Vertreter der EZB von einem guten und stabilen Tempo der Stärkung sprechen. Unterdessen werden die Euro/Dollar-Paare weiterhin in der Spanne gehandelt und dürften in naher Zukunft auf die untere Grenze bei 1,1560 fallen.
In der kommenden Woche wird die neue italienische Regierung einen Haushaltsentwurf vorlegen, der zu einer Konfrontation zwischen Italien und der Europäischen Union führen könnte. Es ist möglich, dass der Haushaltsentwurf den europäischen Defizitanforderungen nicht gerecht wird, wie die Regierung wiederholt erklärt hat. Die europäische Währung wird angesichts der wachsenden Unsicherheit über die weiteren Beziehungen zwischen Italien und der EU unter Druck geraten.
Gleichzeitig stand die US-Währung in letzter Zeit nicht weniger unter Druck. Am Mittwoch wird die Fed zusammenkommen, auf der der Zinssatz angehoben wird. Doch inmitten eines eskalierenden Handelskrieges zwischen den USA und China könnte sich der nächste Anstieg, der im Dezember fällig wird, verzögern. Die begleitende Stellungnahme der Fed zu den Ergebnissen der Sitzung könnte die Situation einer weiteren Zinsverschärfung klären.
In unserer Prognose für Montag erwarten wir einen weiteren Rückgang der Euro/Dollar-Kurse gegenüber den Stützungsniveaus von 1,1720, 1,1700 und 1,1675.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares fielen am Ende der nächsten Handelswoche stark und erreichten bis zum Ende der Sitzung am Freitag die Marke von 1,3071.
Der Hauptgrund für den starken Kursverfall der britischen Währung waren die negativen Ergebnisse des informellen Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs, bei dem das Hauptproblem das Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU war. Die EU hat das Angebot der britischen Premierministerin Theresa May abgelehnt, den irischen Grenzstatus zu erhalten. Der britische Brexit-Minister Dominic Raab sagte, die EU habe keine wirkliche Alternative zu den nicht akzeptierten Vorschlägen angeboten.
Die Staats– und Regierungschefs der EU und des Vereinigten Königreichs haben am Ende des Gipfels deutlich gemacht, dass sie sich auf ein Szenario vorbereiten, in dem sie keine Einigung über die Bedingungen des Brexit erzielen können. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der kürzlich auf einem Kompromiss zwischen den Unterhändlern beharrte, sagte, die vorschläge Großbritanniens für den europäischen Binnenmarkt und die irische Grenze seien inakzeptabel. Die britische Premierministerin Theresa May ist bereit, neue Vorschläge zur Lösung des Problems der irischen Grenze vorzulegen. Gleichzeitig betonte May, dass sie die Lösung dieses Problems, in dem Nordirland weiterhin Teil des EU-Binnenmarktes bleibt, nicht akzeptiert.
Bis vor kurzem schien es, als stünden die Parteien kurz vor einer Kompromisseinigung, aber der Gipfel zeigte, dass die Widersprüche in den Hauptfragen zu groß sind. In den kommenden Tagen wird die britische Währung angesichts der wachsenden Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit weiterhin Unterdruck verspüren.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen weiteren Rückgang der Notierungen des Pfund-Dollar-Paares auf die Stützungsniveaus von 1,3050, 1,3035 und 1,3000.
Forex. Goldpreisprognose
Gold fiel am Freitag stark, fiel unter die Marke von 1200 Dollar je Feinunze und erreichte die Marke von 1197 Dollar.
Die internationale Ratingagentur Fitch senkte ihre Prognose für das globale BIP-Wachstum im kommenden Jahr um 0,1 Prozent auf 3,1 Prozent. Die Änderung der Prognose steht im Zusammenhang mit der Eskalation des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China. Gleichzeitig wurde die Wachstumsprognose der US-Wirtschaft für das laufende Jahr auf 2,9 % angehoben. Daran erinnern, dass heute neue US-Sanktionen gegen China in Höhe von 200 Milliarden Dollar in Kraft treten wird, und China wird wahrscheinlich Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. In diesem Fall könnte US-Präsident Donald Trump neue Zölle gegen China ankündigen. Daher sind beide Seiten weit von einem möglichen Kompromiss entfernt, und die Konfrontation wird sehr bald weitergehen.
Goldpreise weiterhin in der Spanne auf dem Schlüsselniveau von 1200 Dollar pro Feinunze gehandelt. Die meisten Prognosen bleiben optimistisch für das Wachstum der Notierungen vor dem Ende dieses Jahres auf das Niveau von 1250 Dollar. In den kommenden Tagen wird der Druck auf Gold vor dem Hintergrund der Fed-Sitzung und der Erhöhung des US-Zinssatzes bestehen bleiben. Die nächste Zinserhöhung im Dezember könnte inmitten eines wachsenden Handelskrieges zwischen den USA und China in Frage gestellt werden, der Gold substanziell unterstützen wird.
In unserer Prognose für Montag erwarten wir, dass die Goldpreise auf ein Niveau von 1195, 1192 und 1188 Dollar pro Feinunze sinken werden.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die WTI-Rohölpreise stiegen in der Handelssitzung am Freitag und erreichten den Widerstand von 70,80 Dollar pro Barrel.
Am Sonntag fand in Algerien eine Sitzung des OPEC-Überwachungsausschusses statt. Die Hauptintrige des Treffens war die Frage einer möglichen Erhöhung der Quote für die Ölförderung vor dem Hintergrund der nahenden US-Sanktionen gegen den Iran. Infolgedessen wurde die Entscheidung, die Produktion zu erhöhen, nicht getroffen, die Kartellleitung empfahl, die bestehenden Vereinbarungen einzuhalten. Die OPEC wird infolge des Rückgangs der Ölexporte aus dem Iran einen realen Rückgang des Ölangebots auf dem Weltmarkt verzeichnen.
Die aktuelle Ölproduktion des Iran ist laut OPEC auf 3,58 Millionen Barrel pro Tag gesunken. Die Ergebnisse des Treffens waren zugunsten des Iran, der sich entschieden gegen die Erhöhung der Produktion aussprach, weil er die vollständige Verdrängung seiner eigenen Produkte vom Markt befürchtete. Die Ölpreise werden in naher Zukunft aufgrund der Angst vor einer Ölknappheit auf dem Weltmarkt einen deutlichen Wachstumsschub erhalten. Das nächste OPEC-Treffen findet Mitte November statt, also nach der tatsächlichen Verhängung von US-Sanktionen gegen den Iran.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen starken Anstieg der WTI-Ölnotierungen auf Widerstandsniveaus von 71,00, 71,50 und 71,90 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Der Kryptowährungsmarkt hat sich Ende vergangener Woche weiter erholt. Bitcoin-Kurse stiegen auf 6.700 US-Dollar und der Ethereumpreis erreichte 240 US-Dollar.
Am Freitag umging die Kapitalisierung der Kryptowährung XRP Ethereum und kam auf den zweiten Platz nach Bitcoin. Im Laufe des Tages stieg der Wechselkurs um mehr als 60%. Das Wachstum von XRP war auf die Nachricht von der Markteinführung des lang erwarteten xRapid-Produkts im Oktober zurückzuführen. xRapid ist Ripples Lösung für grenzüberschreitende Übertragungen, bei der das interne XRP-Token als Link verwendet wird. Der gesamte Transfervorgang dauert 3-7 Minuten, alles hängt von den Bedingungen des Absenders und des Empfängers ab. Bei solch schnellen Transfers gibt es keine Risiken, die mit Volatilität verbunden sind. In den letzten zwei Tagen wurden 295 Millionen XRP nur durch große Transaktionen über die Ripple-Blockchain übertragen. Daraus können wir davon ausgehen, dass xRapid aktiv getestet wird, obwohl noch keine offiziellen Ankündigungen gemacht wurden.
Die Anti-Money Laundering Financial Action Group sagte, dass die Bildung einer Reihe von Standardregeln zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Kryptowährungen im Prozess der Fertigstellung ist.
Auf einem Treffen im Oktober will die FATF diskutieren, welche bestehenden Standards an digitale Währungen angepasst werden sollten, und analysieren, wie länder diese Standards umsetzen. Die neuen Vorschriften werden eine Aktualisierung der nicht bindenden Entschließungen sein, die von der FATF im Juni 2015 angenommen wurden. Die Organisation berücksichtigt, dass die bestehenden Richtlinien zu Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Berichte über verdächtige Handelsaktivitäten immer noch angemessen sind, wenn sie auf neue Kryptowährungsbörsen angewendet werden können.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein weiteres Wachstum der Bitcoin-Notierungen auf Widerstandsniveaus von 6750, 6800, 6900 Dollar und eine Stärkung des Ethereums auf die Marken 245, 250 und 260 Dollar.
