Britisches Pfund steigt dank Fortschritten bei Brexit-Gesprächen

Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)

Im Handel am Donnerstag zeigte der Euro Wachstum gegenüber dem Dollar, das Paar erreichte die Marke von 1,1403 am Ende des Tages.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Statistiken fielen weniger positiv aus als erwartet, was zum Kursverfall des Dollars gegenüber dem Euro beitrug. Der Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe lag Ende Oktober bei 55,7 gegenüber den prognostizierten 55,9 und der Beschäftigungsindex im verarbeitenden Gewerbe bei 56,8, obwohl er auf 57,5 steigen sollte.

Am Ende der Woche könnte der Wechselkurs des Euro durch die Veröffentlichung eines Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone und in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, beeinflusst werden. Die vorherige Veröffentlichung des Index war ein negativer Faktor für den Euro und kann daher in der heutigen Sitzung seinen Aufwärtstrend, der am Donnerstag begann, anpassen.

In den USA werden am Freitag Daten über die Veränderung der Zahl der Beschäftigten im nichtlandwirtschaftlichen Sektor bekannt sein. Anfang Oktober war dieser Indikator deutlich niedriger als erwartet, was zum Rückgang des Dollars beitrug. Gleichzeitig waren die vorläufigen Daten von ADP am Arbeitsmarkt am Donnerstag positiv, daher sollten wir heute mit einer starken Veröffentlichung rechnen.

Die Aktienmärkte unterstützen den US-Dollar nicht mehr, obwohl die Indizes am Donnerstag gestiegen sind, der S'P500 zum ersten Mal seit sechs Wochen die dritte Handelssitzung in Folge verstärkt hat. Trotz der guten Jahresabschlüsse der Unternehmen aus dem S'P 500, allen voran Apple, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, verzeichnete die US-Währung einen Rückgang.

Heute erwarten wir eine Umkehr des Euro und einen anschließenden Rückgang des Stützungsniveaus von 1,1370, 1,1355 und 1,1345, da die Frage des italienischen Haushalts weiterhin als Druckfaktor für die europäische Währung wirkt und die NFP-Daten den Dollar stützen können.

Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)

Gestern bewegte sich das Pfund-Dollar-Paar im Rahmen des starken Wachstums nach oben. Die Notierungen erreichten am Ende der Sitzung den Wert von 1,2992.

Der Wert des Pfundes wird durch die Informationen positiv beeinflusst, dass die EU und das Vereinigte Königreich einen Kompromiss erzielt haben, durch den britische Unternehmen, die dem Finanzdienstleistungssektor angehören, nach dem Brexit zugang zu den europäischen Märkten erhalten können. Investoren sehen darin ein Signal, dass auch größere Handelsbeziehungen beigelegt werden, insbesondere angesichts der Ankündigung von Premierministerin Theresa May, bis zum 21. November eine Einigung zu erzielen.

Die Warnung der Bank of England, dass künftige Zinserhöhungen aufgrund der Überhitzung der Wirtschaft etwas schneller ausfallen könnten als bisher angenommen, spielte eine Rolle bei der Aufwertung des Pfundes.

Am Donnerstag wurde die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Inflationsbericht der Bank of England gelenkt, der alle seinen Erwartungen entsprach. Die Bank senkte ihre Wachstumsprognose für 2018 und 2019 um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3 % bzw. 1,7 %. Die Inflation im Vereinigten Königreich wird in naher Weise über dem Zielwert von 2 % pro Jahr bleiben. Die Bank änderte den Wert des Basiszinssatzes nicht und beließ ihn am Ende der Sitzung am Donnerstag bei 0,75%.

Der Index der Geschäftstätigkeit im britischen verarbeitenden Gewerbe lag unter dem erwarteten Wert von 53,0 und lag bei 51,1, was sich jedoch aufgrund der positiven Nachrichten nicht auf das Pfund auswirkte.

Der britische Index der Geschäftstätigkeit im Bausektor wird heute veröffentlicht. Es kann ein negativer Indikator für das Pfund sein, aufgrund der Tatsache, dass diese Industrie im Vereinigten Königreich nicht die besten Zeiten durchläuft, und die damit verbundenen Indikatoren haben traditionell die nationale Währung geschwächt.

Trotz der erwarteten negativen makroökonomischen Statistiken, in unserer Prognose für heute das Wachstum des Pfund/Dollar-Paares auf die Widerstandsniveaus von 1,3015, 1,3030 und 1,3055.

Forex. Goldpreisprognose

Der Donnerstag war ein günstiger Tag für Gold, das bis zum Ende der Sitzung von 1225 Dollar pro Feinunze im Vormittagshandel auf 1236 Dollar steigen konnte und damit ein Dreimonatshoch erreichte.

Der Hauptgrund für den Preisanstieg des Edelmetalls war die Abwertung des Dollars, der gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling fiel. Der rasche Zusammenbruch des Dollars ist Teil einer Korrektur, nachdem er auf den höchsten Stand der vorangegangenen 16 Monate gestiegen war.

Angesichts der allgemein instabilen Lage der Weltwirtschaft können wir davon ausgehen, dass der Wertverlust des Goldes in den vergangenen Tagen korrigierend war. So stieg die Entwicklung des Edelmetalls im Oktober nach oben, und Gold stieg um 1,6%, nachdem die Rate in den letzten sechs Monaten dauerhaft gesunken war.

Die Berichterstattung vom Freitag über Unternehmen des S'P 500, wie Exxon Mobil und Alibaba, kann den Dollar-Wechselkurs beeinflussen. Vor dem Hintergrund des Dollarverfalls zeigt der Aktienmarkt jedoch eine geringere Korrelation mit Goldnotierungen.

Am Donnerstag wurde in dem Bericht des World Gold Council veröffentlicht, dass die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall im dritten Quartal um 0,6% gestiegen ist. So belief sich die Gesamtnachfrage auf 964,3 Tonnen, was einem Anstieg von 6,2 Tonnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Nachfragewert entspricht dem zweiten Quartal 2018, das damals die schlechteste Quartalssumme seit 2009 war.

Der Anstieg der Nachfrage wurde durch eine Erholung der Verbrauchertätigkeit und verstärkte Käufe einiger Zentralbanken, die weiterhin Goldreserven aufbauen, getrieben. Diese Faktoren konnten den Abfluss von Gold aus ETFs, der sich im dritten Quartal auf 103 Tonnen belief, kompensieren. Spitzenreiter bei der Nachfrage nach Gold waren der Iran und China.

Am Freitag prognostizieren wir die Fortsetzung des Wachstums der Goldnotierungen, möglicherweise Testen Widerstandsniveaus bei 1238, 1240 und 1243 Dollar.

Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)

Während des gestrigen Handels zeigten die Ölnotierungen erwartungsgemäß einen Abwärtstrend, der Preis für ein Barrel WTI-Rohöl fiel von 65,06 USD pro Barrel zu Beginn der Sitzung auf 63,52 Dollar am Ende der Sitzung. So wurden die August-Tiefs aktualisiert.

Der Rückgang der Ölpreise ist auf das Vertrauen des Marktes in die Fähigkeit zurückzuführen, nach der Verhängung der US-Sanktionen gegen den Iran ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von Rohstoffen aufrechtzuerhalten. Auch die Zitate spielen weiterhin die Statistiken des US-Energieministeriums.

Händler haben wegen des Handelskriegs mit den USA Bedenken wegen Chinas Ölnachfrage.  Washington verhängte Zölle auf chinesische Waren in Höhe von insgesamt 250 Milliarden Dollar, auf die Peking mit Zöllen auf amerikanische Waren in Höhe von 110 Milliarden Dollar reagierte.

Die Angst der Händler ist nicht unbegründet, China hat die Ölimporte deutlich reduziert, im Sommer kaufte es zusammen mit Indien 1,5 Millionen Barrel Öl pro Tag, aber bis Zum Herbst war diese Zahl 1 Million Barrel, was um ein Drittel fiel.

Ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte Bloomberg Statistiken, die zeigen, dass das Niveau der Ölproduktion der OPEC-Staaten Ende Oktober auf einen Rekordwert seit November 2016 gestiegen ist und 33,33 Millionen Barrel pro Tag betrug. Nach Angaben der Agentur wurden dank der steigenden Rohstoffproduktion in Libyen und Saudi-Arabien Verluste im Zusammenhang mit der Erwartung des Inkrafttretens des zweiten Sanktionspakets gegen den Iran gemacht.

Die Märkte warten auf die Opec-Tagung im Dezember, und ihre Korrektur wird vor dem Hintergrund der mit dieser Veranstaltung verbundenen Nachrichtenagenda stattfinden.

Die Veröffentlichung von Informationen von Baker Hughes am Freitag über die Anzahl der Betriebsplattformen in den USA als Indikator für die Aktivität der Ölindustrie kann den Rückgang der Ölpreise im Falle eines Anstiegs der Anzahl dieser Bohrinseln stimulieren.

Wir prognostizieren die Fortsetzung des Abwärtstrends auf Öl im Freitagshandel, Unterstützungsniveaus können 63,00, 62,70 und 62,55 Dollar pro Barrel erreichen.

Forex. Kryptowährungsprognose

Am Donnerstag waren Kryptowährungen von permanenten Wechselkursschwankungen geprägt. Der Bitcoin begann mit einem Handelsstart bei 6.376 USD pro Einheit und fiel bis zum Ende des Tages auf 6.364 USD, obwohl es während der Sitzung ein lokales Widerstandsniveau von 6.393 USD erreichte. Bis Donnerstagabend war Ethereum von 199 auf 198 Dollar gefallen. Lediglich Ripple zeigte einen zuversichtlichen Aufwärtstrend, am Donnerstagmorgen notierte er bei 0,4525 Dollar und im Abendhandel bereits bei 0,4544 Dollar.

Gestern wurde der Bericht der Morgan Stanley Bank über die Kryptowährungsbranche veröffentlicht, wonach Krypto-Assets nun den Status institutioneller Vermögenswerte erlangen, insbesondere vor dem Hintergrund der Stagnation unter Privatanlegern. Auch die Analysten der Bank stellten eine Reihe von Transaktionen fest, die mit virtuellen Währungen stattfanden, von "digitalem Bargeld" wuchsen sie allmählich zu einer Lösung für das Finanzsystem und ein neues Zahlungssystem und wurden nun zu einem Objekt für institutionelle Investitionen. Die Stellungnahme eines maßgeblichen Finanzinstituts dürfte dem Markt vor dem Hintergrund positiver Erwartungen aufwärts gehen.

Ebenfalls am Donnerstag kündigte Vitalik Buterin, Schöpfer von Ethereum, den bevorstehenden Übergang des Netzwerks zur neuen Bühne von Ethereum 2.0 an, das während der Prager Konferenz Serenity genannt wird. Die Innovationen sollen die Geschwindigkeit und Sicherheit des Systems erhöhen und die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde erhöhen. Die Modifikation wird durch die Einführung von Casper ermöglicht, der der Katalysator für den Übergang zum Proof-of-Stake-Algorithmus sein wird. Diese Nachricht wird sich positiv auf Ethereum auswirken, da sie zur Bildung einer Meinung darüber als separates Ökosystem und nicht als Standard-Kryptowährung beiträgt.

Eine weitere positive Nachricht für den Markt war die Information, dass die südkoreanische Börse Bithumb beabsichtigt, eine Plattform für den Handel mit Wertpapieren und Tokenintheken in den Vereinigten Staaten zu öffnen, die bereits angeblich ein Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Finanz- und Technologiegesellschaft unterzeichnet hat. SerieEins.

Wir gehen davon aus, dass sich die Bewegung von Kryptowährungen im heutigen Handel auch auf die Seitenbewegung mit moderater Aufwärtsdynamik beschränken wird. Bitcoin kann Widerstandsniveaus von 6415, 6.460 und 6.490 US-Dollar anvisieren. Eine positive Nachrichten-Agenda kann Ethereum einen Schub geben, mit Widerstandsniveaus wahrscheinlich von 201, 203 und 205 Dollar. Ripple ist möglich Widerstandsniveaus von 0,4570, 0,4610 und 0,4650 USD.