Britisches Pfund gewinnt Verluste zurück: Prognose für den 1. November
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Am Ende der Handelssitzung am Mittwoch fielen die Notierungen des Euro-Dollar-Paares leicht auf das Niveau von 1,1336 und erreichten im Tagesverlauf ein neues Vor-Strom-Tief bei 1,1306. Am Ende dieses Monats fiel der Euro gegenüber dem Dollar um 2,4%.
Der Fall des Euro ist auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen. Erstens ist es die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die die Politik der niedrigen Zinssätze fortsetzt. Es ist auch eine italienische Krise, die langfristig ein Druckfaktor auf den Euro bleiben wird. Der Abgang von Angela Merkel trägt zur allgemeinen politischen Instabilität bei, und er wirkt sich auch negativ auf den Euro aus. Die Abschwächung des chinesischen Yuan trägt zur Stärkung des Dollars bei, was sich auf die europäische Währung auswirkt. Schließlich sind sich die Anleger nach der Veröffentlichung der BIP-Daten im dritten Quartal generell nicht sicher, ob es in der Eurozone zu einem Wirtschaftswachstum kommen könnte.
Nach den gestrigen Berichten stieg der Verbraucherpreisindex in der Eurozone im Oktober jährlich um 2,2%, nach einem Anstieg von 2,1% im Vormonat. Die Kerninflation stieg um 1,1% und übertraf damit leicht die Erwartungen. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb mit 8,1 % unverändert.
Die Statistiken im Kontext der einzelnen Länder waren weniger positiv. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland stiegen im September um 0,1% und erwarteten 0,5%. Der italienische Verbraucherpreisindex verzeichnete im Oktober kein Wachstum und blieb bei Null. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch von einer positiven Dynamik, so stieg der Stoxx Europe 600 um 1,71 Prozent. Dies wurde durch die Aufwertung der Ölpreise und damit durch einen Anstieg des Aktienkurses der Ölgesellschaften erleichtert. Das Wachstum der Aktienmärkte hat den Abwärtstrend des Euro etwas geglättet, auch wenn er daran nichts geändert hat.
Im heutigen Handel ist die Fortsetzung des Abwärtstrends des Euro-Dollar-Paares wahrscheinlich und ein weiterer Rückgang der Notierungen auf Jahrestiefs. Die Unterstützungsstufen liegen bei 1.1320, 1.1300 und 1.1275.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Als Ergebnis von Mittwoch, die britische Währung gelang es, die am Dienstag verlorenen Positionen wiederzuerlangen, stieg das Pfund-Dollar-Paar bis zum Ende des Handelstages auf die Marke von 1,2848.
Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten einigten sich gestern auf Positionen zur Aufteilung der bestehenden europäischen Zollkontingente zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit, was ein positives Signal für das Pfund war.
Der Indikator für das Verbrauchervertrauen im Vereinigten Königreich ging Ende Oktober auf -10 Punkte zurück, verglichen mit -9 im Vormonat. Der britische Einzelhandelspreisindex fiel im Oktober um 0,2 Prozent, nach einem Anstieg von 0,2 Prozent im September.
Die Nichtlandarbeitszahlen der ADP waren positiv, mit einem Anstieg von 227.000 gegenüber voraussichtlich 189.000. Das Beschäftigungswachstum geht dem Wachstum der Konsumausgaben voraus, so dass starke Arbeitsmarktdaten zu einem Katalysator für den Dollar geworden sind. Der Wert des Labor Value Index im dritten Quartal in den Vereinigten Staaten stieg um 0,8%, obwohl er um 0,7% steigen sollte.
Am Donnerstag wird die Aufmerksamkeit des Marktes auf das Treffen der Bank of England und die Rede von Mark Carney über ihre Ergebnisse gelenkt. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung unter Theresa May in den Brexit-Verhandlungen immer noch keine Einheit erreichen kann, steigt die Wahrscheinlichkeit einer weicheren Position der Bank of England bei der heutigen Sitzung, was negative Auswirkungen auf das Pfund haben wird.
Wir erwarten, dass das Pfund heute gegenüber dem Dollar einen moderaten Rückgang gegenüber dem Stand von 1,2830, 1,2810 und 1,2790 zeigen wird.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise erreichten am Mittwoch ein neues Wochentief bei 1212 Dollar je Feinunze und erholten sich dann bis zum Ende des Tages auf das Niveau von 1217 Dollar.
Der Rückgang des Goldpreises ist auf den nächsten Block positiver Berichterstattung von Unternehmen aus dem S'P 500 zurückzuführen. Gold spielte auch die makroökonomischen Us-Statistiken zurück, die den Dollar stärken.
Am Donnerstag wird die Dynamik des US-Aktienmarktes stark durch Apples Bericht beeinflusst, der nach dem Ende der Handelssitzung veröffentlicht wird. Weitere wichtige Berichte werden von Starbucks, Teva, Spotify und GoPro veröffentlicht. Viele Analysten gehen immer noch davon aus, dass das Wachstum der US-Indizes nicht lange anhalten wird und bald zu einer tieferen Korrektur übergehen wird. Ende Oktober reduzierte das US-Finanzministerium die Geldmenge um 181,4 Milliarden Dollar nach 57,2 Milliarden Dollar im Vormonat.
Zudem steht Gold bereits bei der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve im Dezember unter Druck, bei der der Zinssatz voraussichtlich angehoben werden soll. Derzeit trägt die Fed zur Stärkung des Dollars bei und verstärkt die Divergenz der Geldpolitik mit anderen Zentralbanken, was zum Wachstum der Nachfrage nach der US-Währung beiträgt.
Unter Berücksichtigung des anhaltenden Aufwärtstrends der US-Aktienindizes erwarten wir heute, dass sich der Trend zu Gold fortsetzen wird. Es ist möglich, Support-Level bei 1214, 1210 und 1206 Dollar pro Feinunze zu testen.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Im gestrigen Handel fiel WTI-Rohöl erneut stark an und erreichte bis zum Ende der Handelssitzung die Marke von 65,05 Dollar je Barrel.
Am Mittwoch wurden Daten über die Rohölreserven in den Vereinigten Staaten nach Statistiken des Energieministeriums und Daten über überschüssige Ölreserven in Cushing veröffentlicht. Dem Bericht zufolge stiegen die Ölreserven in der vergangenen Woche um 3,22 Millionen Barrel. Unter Berücksichtigung der Zeit, in der die amerikanischen Raffinerien begannen, ihre Käufe aufgrund saisonaler Präventivarbeit zu reduzieren, begannen diese Reserven auf den Weltmarkt zu gelangen und dementsprechend die weltweiten Rohstoffpreise zu beeinflussen.
Insgesamt haben die USA in der vergangenen Woche die Exporte um 305.000 Barrel pro Tag gesteigert. Sie verkauften in der vergangenen Woche auch 1,5 Millionen Barrel strategische Reserven, um die Benzinpreise im Vorfeld der Wahl zu senken.
Der allgemeine Anstieg der Ölproduktion in der Welt wird auch die Ursache für die negative Dynamik für Öl sein. Die US-Produktion erreicht aufgrund der Einführung von Schieferprojekten, die während der Hurrikansaison eingefroren wurden, neue Höchststände. Die Produktion in Russland erreichte 11,4 Millionen Barrel pro Tag, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht.
Ebenfalls am Mittwoch wurde ein von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Memorandum veröffentlicht, in dem Washington seine Absichten in Bezug auf das Embargo gegen den Iran bekräftigte und versprach, die Auswirkungen des zweiten Sanktionspakets auf diese US-Verbündeten zu minimieren. die den Kauf iranischen Öls nicht vollständig stoppen können. Solche Versprechungen verringern auch etwas den Grad der Angst vor der Knappheit an Öl.
In unserer Prognose für Donnerstag gehen wir davon aus, dass die Ölpreise von einer Abwärtsdynamik geprägt sein werden. Die Unterstützungsniveaus können 65,00 USD, 64,80 USD und 64,60 USD pro Barrel erreichen.
Forex. Kryptowährungsprognose
Am Mittwoch erholten sich die Kryptowährungen leicht, konnten aber die zu Wochenbeginn verlorenen Positionen nicht zurückgewinnen. Am Morgen wurde Bitcoin bei 6.332 USD gehandelt, erholte sich aber schließlich auf 6.370 USD. Die Flugbahn von Ethereum wiederholte das Bitcoin-Chart, am Ende des Tages erreichte die Kryptowährung die Marke von 199 Dollar. Der XRP-Kurs beendete den Handelstag bei 0,4550 USD.
Die südkoreanische Finanzaufsicht hat angekündigt, dass Kryptowährungsbörsen alle Rechte haben, virtuelle Konten bei Geschäftsbanken zu eröffnen, vorausgesetzt, dass sie die Anforderungen von KYC/AML erfüllen. Diese Konten sind ein einzigartiges Tool speziell für Krypto-Händler entwickelt, mit dem Ziel, Kryptowährungen gegen koreanische gewonnen zu tauschen. Der Markt reagierte positiv auf diese Nachricht, weil sie ein Zeichen für die Loyalität der Behörden zu Kryptowährungstransaktionen ist und eine Reihe von Möglichkeiten für Händler eröffnet.
Es wurde auch berichtet, dass Binance, eine führende Kryptowährungsbörse, das Handelskonto einfror, das im August und September 93.000 Kryptowährungen Ethereum überwiesen wurde, die wahrscheinlich von der WEX-Börse gestohlen wurden. Diese Nachricht trug zu einem Anstieg der Marktvolatilität bei, ebenso wie alle Nachrichten, die die Schwachstellen der Kryptoindustrie zeigten.
In unserer Prognose für Donnerstag gehen wir davon aus, dass Kryptowährungen im heutigen Handel einen moderaten Aufwärtstrend mit geringfügigen Korrekturrückzügen während der Sitzung fortsetzen werden. Bitcoin kann versuchen, Widerstandsniveaus bei 6400, 6.450 und 6.480 US-Dollar zu testen. Ethereum wird immer noch eng mit der Bitcoin-Bewegung korreliert sein, mit wahrscheinlichen Widerstandsniveaus von 202, 204 und 210 Dollar. XRP erholt sich auch von Widerstandsniveaus von .4580, 0.4620 und .4650.
